Unsere Methodik der Finanzplanung im Überblick
Wir erläutern Ihnen transparent, wie unser Beratungsprozess strukturiert ist und welche Schritte zu einer individuellen Lösung führen.
Dr. Julia Hoffmann
Leitung Beratungsteam
Unser erfahrenes Team
Stefan Klein
Senior Berater
Stefan Klein verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Er legt besonderen Wert auf transparente Kommunikation und individuelle Betreuung seiner Klienten.
Anna Becker
Analystin und Strategin
Anna Becker ist spezialisiert auf detaillierte Analysen und unterstützt Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ihre strukturierte Vorgehensweise sorgt für Klarheit im Prozess.
Martin Schulz
Projektmanager
Martin Schulz koordiniert Projekte und begleitet die Umsetzung der entwickelten Strategien. Seine Stärken liegen in der Organisation und der partnerschaftlichen Betreuung unserer Mandanten.
Ablauf im Überblick
Vier Schritte zum individuellen Konzept
Erstgespräch vereinbaren
Wir klären gemeinsam Ihre Ziele und den aktuellen Stand im persönlichen Gespräch.
Analyse & Auswertung
Ihre Situation wird analysiert und alle relevanten Informationen strukturiert ausgewertet.
Strategie entwickeln
Wir erarbeiten ein individuelles Konzept auf Basis Ihrer Wünsche und Möglichkeiten.
Umsetzung begleiten
Wir unterstützen Sie bei der Realisierung und stehen weiterhin als Ansprechpartner bereit.
Vergleich: Beratungsmodelle im Überblick
Entscheiden Sie sich für einen Ansatz, der zu Ihren Anforderungen passt
Vergleichen Sie objektiv die wichtigsten Merkmale unseres Beratungsmodells mit klassischen Ansätzen.
feonixatrailo Modell
Individuelle Beratung, transparente Analysen, persönliche Begleitung
Klassischer Anbieter
Standardisierte Beratung, weniger individuelle Betreuung
Transparenz
Nachvollziehbare Informationen und klare Kommunikation
Individualität
Maßgeschneiderte Lösungsansätze für Kunden
Betreuung
Persönliche Begleitung im gesamten Beratungsprozess
Nachhaltigkeit
Langfristige Ausrichtung und flexible Anpassung